Häufige Fragen

Planen

Warum taucht Partner X nicht im Planer auf? Dafür gibt es sechs mögliche Gründe. Geh sie der Reihe nach durch:

1. Der Partner ist inaktiv. Inaktive Partner bietet der Planer nie an.
2. Sein Besuch ist noch nicht einplanbar: Er liegt mehr als sieben Tage in der Zukunft. In der Partnerliste kann sein Datum trotzdem schon gelb sein, das beginnt 14 Tage vorher.
3. Er steckt schon in einer offenen Tour, auch in der einer Kollegin oder eines Kollegen.
4. Er ist ein Key Account, und der Filter steht auf Key Accounts: Nur Standard.
5. Ein Filter oder deine Suche blendet ihn aus. Die Chips unter der Filterleiste zeigen, welche Filter aktiv sind.
6. Ihm fehlen Straße und PLZ oder Ort. Er steht dann mit gestricheltem Rahmen in der Liste und lässt sich nicht einplanen.

Suche den Partner im Planer nach seinem Namen: Passt er zum Filter, aber lässt sich nicht einplanen, steht er unter Nicht planbar, mit dem Grund. Mehr unter Manuell planen und Nicht planbar.

Kann ich eine Tour nachträglich ändern? Nein. Eine Tour lässt sich nach dem Erstellen weder um Stopps ergänzen noch umsortieren oder umbenennen. Öffne sie unter Touren, wähle Tour löschen und plane sie neu. Bereits erfasste Besuche bleiben beim Löschen erhalten; die Partner ohne Besuch sind danach wieder einplanbar.

Wo ist meine Tour von gestern? Touren werden in der Nacht nach ihrem Tag gelöscht, auch wenn nicht alle Stopps erledigt wurden. Die erfassten Besuche bleiben an den Partnern erhalten und stehen in deren Besuchsverlauf (Partnerdetails). Partner, bei denen du noch keinen Besuch erfasst hast, sind danach wieder einplanbar. Mehr unter Mein Tag.

Warum liegt der Startpunkt „Büro“ nicht an unserem Büro? In dieser Version kennt der Planer die Büroadresse noch nicht. Büro heißt dort: die Mitte der Partner, die du gerade einplanen kannst. Willst du wirklich am Büro starten, wähl unter Startpunkt die Möglichkeit Andere Adresse … und gib die Adresse ein. Mehr unter Startpunkt.

Warum steht auf der Karte „50 von 146 Partnern in diesem Ausschnitt“? Die Karte im Planer zeigt höchstens 50 „+“-Punkte auf einmal, und zwar die mit dem geringsten Umweg zu deiner Tour. Sind im sichtbaren Ausschnitt mehr Partner, nennt die Zeile unten links beide Zahlen. Zoom näher heran, dann erscheinen die übrigen. Mehr unter Manuell planen.

Was passiert, wenn ich bei einem Partner niemanden antreffe? Du erfasst den Besuch als Fehlbesuch und wählst einen Grund. Der Stopp gilt danach als erledigt. Das Fälligkeitsdatum des Partners ändert sich aber nicht: Er bleibt fällig und lässt sich wieder in eine Tour einplanen. Mehr unter Tour durchführen & Besuche erfassen und Fehlbesuch.

Partner

Was passiert mit entdeckten Partnern, die ich nicht besuche? Ein Partner, den du über Neue Partner entdecken mit Hinzufügen ins Netzwerk übernommen hast, wird nach 30 Tagen automatisch gelöscht, wenn du ihn bis dahin nicht erfolgreich besucht hast. Ein Fehlbesuch zählt nicht. Das Löschen passiert nachts. Von Hand angelegte Partner sind davon nicht betroffen.

Wie finde ich einen inaktiven Partner? In der Partnerliste zeigt der Filter Status zunächst nur Aktive. Wähle Nur inaktive oder Alle. Inaktive Partner erscheinen dort mit dem Zusatz Inaktiv und nie im Planer.

Zahlen und Begriffe

Was bedeutet die Zahl in der Seitenleiste? Die Zahl an Partner sagt, wie viele Partner du jetzt in eine Tour einplanen könntest (rot, wenn mindestens einer überfällig ist). Die Zahl an Touren sagt, wie viele deiner Touren von heute noch offen sind. Ohne Zahl ist es 0. Genaueres steht unter Erste Schritte.

Wann ist ein Partner „fällig“, wann „überfällig“? Kurz gesagt: In der Partnerliste wird das Datum 14 Tage vorher gelb. Einplanen kannst du den Partner ab sieben Tagen vorher. Überfällig ist er ab dem Tag nach dem Fälligkeitsdatum. Noch nie besuchte Partner sind sofort einplanbar und nie überfällig. Die ganze Übersicht steht unter Fällig.

Warum zählt ein Partner als „fällig“, den ich noch nie besucht habe? Ohne Besuch gibt es kein Fälligkeitsdatum, aber der Erstbesuch steht natürlich an. Solche Partner stehen in der Partnerliste bei Zuletzt besucht als Noch nie und im Planer als Noch nie besucht, und sie zählen in den Zahlen mit. Siehe Noch nie besucht.

Konto und Zugriff

Ich sehe nur „Kein Zugriff aufs Netzwerk-Tool“. Was nun? Das Netzwerk-Tool ist für die Rolle Vertrieb freigeschaltet, und die Rolle gilt pro Standort. Die Rolle vergibt das HOMECARE-Team; wende dich dorthin. Hast du mehrere Standorte, kannst du über Standort wechseln zu einem anderen springen. Siehe Erste Schritte.

Ich habe mein Passwort vergessen. In der App gibt es dafür noch keinen Button. Der Standort-Admin deines Standorts setzt dein Passwort zurück und gibt dir ein neues vorläufiges Passwort, das du unter Mein Konto ändern solltest. Siehe Für Standort-Admins.

Warum sehe ich die Touren meiner Kollegin nicht? Mein Tag zeigt nur Touren, bei denen du Zuständig für die Tour bist. Auch die Liste unter Touren zeigt zunächst nur deine eigenen. Stell dort den Filter Zuständig auf Alle oder auf die Kollegin.