Touren planen – Überblick

Wofür ist das?

Eine Tour ist eine Liste von Partnern, die du an einem Tag nacheinander besuchst. Die App schlägt dir vor, wer dran ist, und bringt die Stopps in eine sinnvolle Reihenfolge, damit du nicht kreuz und quer fährst. Am Tourtag führt dich dieselbe Tour von Stopp zu Stopp (Tour durchführen).

Geplant wird immer an derselben Stelle: Neue Tour planen. Du erreichst sie

• über Neue Tour planen oben rechts unter Touren,
• über Tour planen auf Mein Tag, wenn für den Tag noch keine Tour ansteht,
• oder aus der Partnerliste mit Tour aus dieser Auswahl planen. Dann öffnet sich der Planer gleich in Manuell, mit den Filtern aus der Liste.

Automatisch oder Manuell?

Oben rechts schaltest du zwischen den beiden Planungsarten um. Alles, was du in den Einstellungen einstellst, gilt in beiden.

	Automatisch	Manuell
So geht’s	Du wählst einen von drei fertigen Vorschlägen und erstellst die Tour.	Du stellst die Tour selbst zusammen, mit einer Startauswahl als Hilfe.
Passt, wenn	du schnell eine gute Tour brauchst und dir keine Partner vorgeben willst.	du bestimmte Partner dabeihaben willst, Key Accounts planst oder die Reihenfolge selbst festlegst.
Hier gibt es	die Einstellungen und den Filter Kategorie.	alle Filter der Partnerliste, Karte, Drag-and-drop und den Tourname.
Mehr dazu	Automatisch planen	Manuell planen

Du musst dich nicht festlegen: Mit Tour anpassen nimmst du einen Vorschlag aus Automatisch mit nach Manuell und änderst nur, was dir nicht passt.

So sieht es aus

1. Automatisch / Manuell – der Umschalter.
2. Datum – der Tag, an dem du die Tour fährst. Heute oder später; ein Datum in der Vergangenheit lässt sich nicht speichern. Liegt es mehr als ein Jahr in der Zukunft, weist dich ein Hinweis darauf hin.
3. Startpunkt – von wo aus die Tour geplant wird. Vorgewählt ist Büro. Achtung: Das ist in dieser Version nicht eure Büroadresse, sondern die Mitte der Partner, die du gerade einplanen kannst. Willst du am Büro starten, nimm Andere Adresse …. Alle Möglichkeiten stehen unter Startpunkt.
4. Kategorie – nur in Automatisch: Der Vorschlag nimmt dann nur Partner dieser Kategorie. In Manuell steht an dieser Stelle der Tourname.
5. Zuständig für die Tour – wer die Tour fährt. Vorgewählt bist du selbst; du kannst eine andere Person aus deinem Team wählen, die die Rolle Vertrieb hat.
6. Dauer der Tour – wie lange die Tour ungefähr dauern soll, von 1 bis 8 Stunden in halben Stunden. Standard: 4 Std. Dazu zählen Fahrt und Besuche.
7. Dauer pro Besuch – wie viel Zeit du für einen Besuch einplanst, von 5 bis 45 Minuten. Standard: 20 Min.

Auf schmalen Bildschirmen siehst du nur Datum, Startpunkt und Kategorie bzw. Tourname. Zuständigkeit und die beiden Dauern stehen hinter Weitere Einstellungen.

So geht’s

Eine Tour planen

1. Öffne Neue Tour planen. Ohne Filter beginnst du in Automatisch.
2. Prüf Datum, Startpunkt und die beiden Dauern.
3. Wähle in Automatisch einen Vorschlag oder stell die Tour in Manuell zusammen.
4. Klick auf Tour erstellen. Die App öffnet danach die neue Tour; sie steht ab jetzt unter Touren und am Tourtag auf Mein Tag.

Erstellte Touren sind nicht mehr bearbeitbar

Prüf vor Tour erstellen Datum, Stopps und Namen. Danach lässt sich die Tour nur noch löschen und neu planen.

Die Dauern sind dein Rahmen: Die Vorschläge und die Startauswahl in Manuell füllen die Tour, bis die eingestellte Dauer der Tour erreicht ist. Den Zeitbedarf eines Besuchs rechnet die App mit der Dauer pro Besuch.

Eine Tour ändern oder absetzen

Eine erstellte Tour lässt sich nicht bearbeiten: Stopps, Datum und Name bleiben, wie sie sind. Willst du etwas anders haben, lösch die Tour (auf der Seite der Tour unter ⋮, siehe Touren) und plan sie neu. Bereits erfasste Besuche bleiben dabei erhalten.

Gut zu wissen

• Höchstens 25 Stopps. Mehr passen nicht in eine Tour. Die Vorschläge in Automatisch bleiben deshalb darunter; in Manuell sagt dir die App, wenn die Tour voll ist.
• Wer bestimmt die Reihenfolge? Zunächst die App: Sie ordnet die Stopps automatisch so, dass die Fahrt möglichst kurz wird (mit Google Maps). Das gilt in Automatisch immer. In Manuell gilt es, bis du selbst einen Stopp verschiebst. Ab dann bleibt deine Reihenfolge erhalten, auch beim Speichern. Mehr unter Manuell planen.
• Wer wird vorgeschlagen? Planbar sind aktive Partner mit Adresse, die fällig sind (oder innerhalb der nächsten sieben Tage fällig werden) oder noch nie besucht wurden, und die nicht schon in einer anderen offenen Tour stehen. Was „fällig” heißt, steht unter Begriffe.
• Key Accounts planst du in Manuell. Automatisch schlägt sie nicht vor. In Manuell stellst du den Filter Key Accounts auf Alle oder Nur Key Accounts.
• Kein Partner zu finden? Das Suchfeld in Manuell zeigt dir mit Nicht planbar, warum ein Partner gerade nicht in die Tour kommt – such ihn dafür mit seinem Namen. Die Einzelheiten stehen auf der Seite Manuell planen.
• Du kannst keine Tour planen? Dann fehlt dir an deinem Standort die Rolle Vertrieb. Die App sagt es dir in einem Hinweis; die Rolle vergibt das HOMECARE-Team.

Häufige Fragen

Kann ich eine Tour auch für eine Kollegin oder einen Kollegen planen? Ja. Wähle bei Zuständig für die Tour die Person. Die Tour erscheint dann bei ihr auf Mein Tag und in ihrer Tourenliste.

Die Tour dauert länger oder kürzer als eingestellt. Ist das ein Fehler? Nein. Die Dauer ist eine Schätzung, und die App weist nur darauf hin. Speichern kannst du trotzdem. Mehr dazu in Automatisch und Manuell.

Wie viele Touren kann ich am selben Tag planen? Beliebig viele. Ein Partner kann aber immer nur in einer offenen Tour stehen; in einer zweiten Tour steht er unter Nicht planbar.